Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 LR
In Bezug auf die in den Medien veröffentlichten Informationen über eine mögliche Transaktion in Italien bestätigt Swisscom exklusive Verhandlungen mit Vodafone Group betreffend einer 100%-Übernahme von Vodafone Italia S.p.A. in Cash. Swisscom beabsichtigt, Vodafone Italia S.p.A. mit der Swisscom Tochter Fastweb zu fusionieren.
Während die genauen Bedingungen der Transaktion noch zu verhandeln sind, haben sich Swisscom und Vodafone Group vorläufig auf einen Kaufpreis für Vodafone Italia von EUR 8 Mrd. (cash and debt-free) geeinigt. Die Erwartung ist, dass eine mögliche Transaktion für Swisscom zu einem höheren Unternehmenswert und Cashflow führen und sich positiv auf die Dividendenpolitik auswirken wird. Zudem wird erwartet, dass Swisscom nach der Transaktion mindestens ein A-Rating beibehalten wird.
Fastweb wächst seit zehn Jahren kontinuierlich in Bezug auf Kunden, Umsatz und angepassten EBITDA und ist ein führender Akteur im viertgrössten Breitbandmarkt Europas. Vodafone Italia und Fastweb würden komplementäre, hochwertige Mobilfunk- und Festnetzinfrastrukturen, Kompetenzen und Fähigkeiten vereinen und gemeinsam zu einem führenden konvergenten Anbieter werden. Grössenvorteile, effizientere Kostenstrukturen und erhebliches Synergiepotenzial würden dem zukünftigen Unternehmen ermöglichen, für alle Stakeholder Mehrwert zu schaffen. Die Transaktion wäre ein wichtiger Schritt für Swisscom, um ihr Ziel einer langfristigen Wertsteigerung in Italien und die strategischen Ziele des Bundesrats weiterhin vollständig zu erreichen.
Aktuell ist offen, ob es zu einer Transaktion kommen wird. Falls erforderlich wird zu gegebener Zeit eine weitere Information erfolgen.
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