Client onboarding ibrido per il banking
Il client lifecycle management delle banche di oggi
Prodotto clima-neutrale
Anche per il banking, il client lifecycle management (CLM) consiste nella gestione dell’intero ciclo di vita del cliente. Dal digital client onboarding fino alla chiusura o all’estinzione passando per il servizio alla clientela.
Con il nostro processo di client onboarding ibrido, i clienti bancari possono aprire prodotti o relazioni da casa e/o in filiale. Senza interruzioni, senza carta e senza cambi di supporto.
Quando è questa la soluzione giusta?
Client Onboarding è la soluzione ibrida per acquisire nuovi clienti senza vincoli di spazio, di tempo e di device. Digitalizza e uniforma i processi, automatizza le mansioni del front office e del back office, sfrutta il canale self-service e la filiale, aumenta l’efficienza dei processi e garantisce una maggiore sicurezza.
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I vostri vantaggi più grandi
Try & Buy
Non acquistate a scatola chiusa: provate per 3 mesi tutte le funzioni di Client Onboarding. Riceverete una versione personalizzata con logo, CI/CD, dati KYC, universo di prodotti e documenti di apertura. Per 3 mesi potete aprire fino a 100 clienti.
Client Lifecycle Management System
Il nostro CLMS copre tutte le fasi delle vostre relazioni cliente. Dal client onboarding alla chiusura della relazione passando per il servizio alla clientela. Ogni processo è personalizzabile. Le regole integrate assicurano il rispetto di tutte le disposizioni di legge.
Client Onboarding Banking
Tanti vantaggi per i vostri clienti. Innanzitutto aprono rapidamente conti e prodotti, a qualsiasi orario e senza cambi di supporto. E poi accedono ai loro conti e sfruttano tutti i servizi subito dopo aver firmato la richiesta digitale.
Esempi d’uso
Client onboarding ibrido
in filiale e/o a casa
Il client onboarding ibrido di Swisscom copre l’intero processo di onboarding. Un workflow guida in tutta sicurezza gli utenti in ogni fase del processo, mentre il sistema verifica in automatico tutti i dati trasmettendoli al back office e al reparto Compliance. Grazie all’approccio ibrido è sempre possibile passare dalla filiale al canale di self-onboarding e viceversa.
Esempio: il consulente avvia il client onboarding, registra tutti i dati KYC e valuta con la nuova cliente i prodotti da scegliere. La cliente ha bisogno di più tempo per decidere. Alla sera, a casa, apre l’onboarding allestito dal consulente, seleziona i suoi prodotti nell’universo della banca, si identifica con l’identificazione online integrata e conclude il client onboarding in autonomia.
Naturalmente può anche fare il contrario: iniziare a casa e cambiare canale tutte le volte che vuole.
Per ogni use case viene generato un set di documenti.
Possibili prodotti e servizi bancari:
- Conti di pagamento (conti privati CHF/EUR)
- Conti di risparmio (CHF/EUR, giovani/bambini)
- Conti di previdenza (risparmio 3a/3º pilastro)
- Carte bancarie e Maestro
- Carte di credito (CHF/EUR)
- Prepagata Mastercard
- Set di prodotti / conti
- E-banking con documenti di apertura firmati
Integrazione
nel sito web e/o nei processi bancari
Client Onboarding di Swisscom si integra alla perfezione
- nel sito web della banca (7×24 h) grazie all’interfaccia CLMS per self-service (CLMS Self-service GUI)
e
- nei processi della banca grazie all’interfaccia CLMS per filiale (CLMS Branch Case GUI)
per coprire l’intero processo di onboarding. Un workflow guida in tutta sicurezza nuovi utenti o nuovi consulenti in ogni fase del processo, mentre il sistema verifica in automatico tutti i dati trasmettendoli al back office e al reparto Compliance. Per ogni use case viene generato un set di documenti di apertura.
Possibili prodotti e servizi bancari:
- Conti di pagamento (conti privati CHF/EUR)
- Conti di risparmio (CHF/EUR, giovani/bambini)
- Conti di previdenza (risparmio 3a/3º pilastro)
- Carte bancarie e Maestro
- Carte di credito (CHF/EUR)
- Prepagata Mastercard
- Set di prodotti / conti
- E-banking con documenti di apertura firmati